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谷歌DeepMind正式推出Gemini Robotics 2，该模型首次实现人形机器人全身智能控制，能将自然语言指令转化为精准动作，例如将洒水壶放到指定收纳箱，标志着从单一技能向跨本体通用能力迁移的重大突破。公司动态显示，比亚迪人形机器人计划将于八月发布，小鹏集团也同步公布澳大利亚长期战略，未来六个月将推出五款全新车型。

一份研报观点认为，谷歌这一技术突破意义重大，2026年有望成为人形机器人应用落地元年。研报指出，该模型为不同场景下的通用型人形机器人奠定了基础，随着主机厂和模型企业在场景适配上持续发力，相关产业链将迎来快速发展机遇。数据显示，7月第三周乘用车零售35.3万辆，新能源零售渗透率已高达71.7%。本周申万汽车板块上涨4.98%，大幅跑赢沪深300指数6.29个百分点，板块PE(TTM)升至25.0倍。

研报认为，谷歌的通用大脑技术将加速人形机器人商业化进程，直接利好智能化和出海优势明显的车企，以及人形机器人、智驾供应链企业。比亚迪、吉利汽车、小鹏集团-W等整车龙头具备先发优势，而均胜电子、德赛西威、北特科技、拓普集团、银轮股份等零部件企业则有望充分受益于技术落地带来的订单增长。研报维持汽车行业推荐评级，核心逻辑在于技术突破与渗透率提升形成共振，行业景气度有望进一步回暖。